På nuværende tidspunkt er Kinas bil- og reservedelsindustri indtægtsforhold på omkring 1:1, og bilkraftværket 1:1,7-forholdet eksisterer stadig hul, deleindustrien er stor, men ikke stærk, den industrielle kæde opstrøms og nedstrøms er der mange mangler og brudpunkter.Essensen af den globale bilindustrikonkurrence er støttesystemet, det vil sige industrikæden, værdikædekonkurrencen.Derfor optimere layoutet af opstrøms og nedstrøms af industrien, fremskynde integrationen og innovationen af forsyningskæden, opbygge en uafhængig, sikker og kontrollerbar industriel kæde, og forbedre Kinas position i den globale industrielle kæde, er den endogene fremdrift og praktisk krav til at opnå højkvalitetsudvikling af bileksporten.
Eksporten af dele og komponenter er generelt stabil
1. 2020 Kinas eksport af dele og komponenter falder i højere grad end for komplette køretøjer
Siden 2015 er Kinas bildele (inklusive nøgleautodele, reservedele, glas, dæk, det samme nedenfor) eksportudsving ikke store.Ud over at 2018-eksporten oversteg 60 milliarder dollars, flyder de andre år op og ned med 55 milliarder dollars, svarende til den årlige eksporttrend for hele bilen.2020, Kinas samlede eksport af bilprodukter over $ 71 milliarder, dele tegnede sig for 78,0%.Blandt dem eksporterer hele køretøjet på 15,735 milliarder dollars, et fald på 3,6% år-til-år;deleeksport på 55,397 milliarder dollar, et fald på 5,9% år-til-år, faldet i forhold til hele køretøjet.Sammenlignet med 2019 er den månedlige forskel i eksporten af dele og komponenter i 2020 tydelig.Påvirket af epidemien faldt eksporten til bunden i februar, men i marts kom den op på niveauet i samme periode sidste år;på grund af den svage efterspørgsel på de oversøiske markeder fortsatte de følgende fire måneder med at falde, til august stabiliserede sig og vendte tilbage, og eksporten fra september til december fortsatte med at løbe på et højt niveau.Sammenlignet med køretøjets eksport tendens, dele og komponenter end køretøjet 1 måned tidligere end samme periode sidste år tilbage til niveauet, kan det ses, at dele og komponenter i markedet følsomhed er stærkere.
2. Bildele eksporterer til vigtige dele og tilbehør
I 2020, Kinas bileksport af nøgledele 23.021 milliarder amerikanske dollars, et fald på 4,7% år-til-år, svarende til 41,6%;nul tilbehør eksporterer 19.654 milliarder amerikanske dollars, et fald på 3,9% år-til-år, svarende til 35,5%;bilglas eksporterer 1.087 milliarder amerikanske dollars, et fald på 5,2%;bildæk eksporterer 11,635 milliarder amerikanske dollars, et fald på 11,2%.Autoglas eksporteres hovedsageligt til USA, Japan, Tyskland, Sydkorea og andre traditionelle bilfremstillingslande, autodæk eksporteres hovedsageligt til USA, Mexico, Saudi-Arabien, Det Forenede Kongerige og andre store eksportmarkeder.
Specifikt er de vigtigste kategorier af eksport af nøgledele ramme og bremsesystem, eksporten var 5.041 milliarder og 4.943 milliarder amerikanske dollars, hovedsagelig eksporteret til USA, Japan, Mexico, Tyskland.Med hensyn til reservedele er karosseribeklædninger og hjul de vigtigste eksportkategorier i 2020, med eksportværdi på henholdsvis 6,435 milliarder og 4,865 milliarder amerikanske dollars, hvoraf hjul hovedsageligt eksporteres til USA, Japan, Mexico, Thailand.
3. Eksportmarkederne er koncentreret i Asien, Nordamerika og Europa
Asien (denne artikel henviser til andre dele af Asien undtagen Kina, det samme nedenfor), Nordamerika og Europa er det vigtigste eksportmarked for kinesiske dele.2020, Kinas vigtigste dele eksporterer det største marked er Asien, eksport på $ 7.494 milliarder, tegner sig for 32,6%;efterfulgt af Nordamerika, en eksport på 6,076 milliarder dollar, svarende til 26,4%;eksport til Europa 5,902 mia., svarende til 25,6 %.I forhold til nul tilbehør udgjorde eksporten til Asien 42,9 procent;eksport til Nordamerika 5.065 milliarder amerikanske dollars, tegner sig for 25,8 procent;eksport til Europa 3,371 milliarder amerikanske dollars, svarende til 17,2 procent.
Selvom der er handelsfriktion mellem Kina og USA, er Kinas eksport af dele og komponenter til USA i 2020 faldet, men uanset om det er nøgledele eller nul tilbehør, er USA stadig Kinas største eksportør, både eksport til USA tegnede sig for omkring 24% af den samlede eksport på mere end 10 milliarder amerikanske dollars.Blandt dem er nøgledelene af de vigtigste eksportprodukter til bremsesystemet, affjedringssystemet og styresystemet, nul tilbehør til de vigtigste eksportvarer af aluminiumshjul, krop og elektriske belysningsanordninger.Andre lande med høj eksport af nøgledele og tilbehør omfatter Japan, Sydkorea og Mexico.
4. RCEP regional eksportrelevans for bilindustriens kæde
I 2020 er Japan, Sydkorea og Thailand de tre bedste lande i RCEP-regionen (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) med hensyn til eksport af nøgledele og tilbehør til kinesiske biler.Eksportprodukterne til Japan er hovedsageligt aluminiumslegeringsfælge, karrosseri, tændingsledningsgruppe, bremsesystem, airbag osv.;eksportprodukter til Sydkorea er hovedsageligt tændingsledninger gruppe, krop, styresystem, airbag osv.;eksportprodukterne til Thailand er hovedsageligt karrosseri, aluminiumsfælge, styresystem, bremsesystem osv.
Der er udsving i importen af dele i de senere år
1. let stigning i Kinas import af reservedele i 2020
Fra 2015 til 2018 viste Kinas import af autodele en opadgående tendens år for år;i 2019 var der et stort fald, hvor importen faldt med 12,4 % år-til-år;i 2020, selv om den var påvirket af epidemien, udgjorde importen 32,113 milliarder USD, en lille stigning på 0,4 % i forhold til det foregående år, på grund af det stærke træk fra den indenlandske efterspørgsel.
Fra den månedlige trend viste importen af reservedele og komponenter i 2020 en lav trend før og efter den høje trend.Det årlige lavpunkt var i april til maj, hovedsagelig på grund af den manglende forsyning forårsaget af spredningen af epidemien i udlandet.Siden stabiliseringen i juni, indenlandske køretøjer virksomheder for at sikre forsyningskæden stabilitet, bevidst øge reservedele beholdning, er import af dele i anden halvdel af året altid kører på et højt niveau.
2. Nøgledele tegner sig for næsten 70 % af importen
I 2020 importerer Kinas automotive nøgledele 21,642 milliarder amerikanske dollars, et fald på 2,5% år-til-år, svarende til 67,4%;nul tilbehør import 9,42 milliarder amerikanske dollars, en stigning på 7,0% år-til-år, tegner sig for 29,3%;bilglas importerer 4.232 milliarder amerikanske dollars, en stigning på 20,3% år-til-år;bildæk importerer 6,24 milliarder amerikanske dollars, et fald på 2,0 % i forhold til året før.
Fra nøgledelene udgjorde transmissionsimporten halvdelen af den samlede mængde.I 2020 importerede Kina 10,439 milliarder dollars i transmissioner, et lille fald på 0,6% år-til-år, hvilket tegner sig for 48% af det samlede antal, hvor de vigtigste importkilder er Japan, Tyskland, USA og Sydkorea.Dette efterfølges af stel og benzin-/naturgasmotorer.De største importører af stel er Tyskland, USA, Japan og Østrig, og benzin-/naturgasmotorer importeres hovedsageligt fra Japan, Sverige, USA og Tyskland.
Med hensyn til import af nul-tilbehør tegnede kropsbeklædninger sig for 55% af den samlede import på 5,157 milliarder dollars, en stigning på 11,4% år-til-år, de vigtigste importlande er Tyskland, Portugal, USA og Japan.Import af køretøjsbelysningsanordninger for 1,929 milliarder dollar, en stigning på 12,5% år-til-år, svarende til 20%, hovedsageligt fra Mexico, Tjekkiet, Tyskland og Slovakiet og andre lande.Det er værd at nævne, at med den accelererede udvikling af indenlandsk intelligent cockpitteknologi og -understøttelse, indsnævres importen af relateret nultilbehør år for år.
3. Europa er det vigtigste importmarked for reservedele
I 2020 er Europa og Asien de vigtigste importmarkeder for Kinas nøgledele til bilindustrien.Importen fra Europa beløb sig til 9,767 milliarder USD, en lille stigning på 0,1 % år-til-år, svarende til 45,1 %;importen fra Asien beløb sig til 9,126 milliarder dollar, et fald på 10,8% år-til-år, svarende til 42,2%.Tilsvarende er det største importmarked for nultilbehør også Europa, med en import på 5,992 mia. USD, en stigning på 5,4 % år-til-år, svarende til 63,6 %;efterfulgt af Asien med en import på 1,860 mia. USD, et fald på 10,0 % år-til-år, svarende til 19,7 %.
I 2020 er Kinas vigtigste importører af vigtige autodele Japan, Tyskland og USA.Blandt dem voksede importen fra USA markant med en år-til-år stigning på 48,5%, og de vigtigste importerede produkter er transmissioner, koblinger og styresystemer.Dele og tilbehør importeres fra lande hovedsageligt Tyskland, Mexico og Japan.Import fra Tyskland 2.399 milliarder amerikanske dollars, en stigning på 1,5%, svarende til 25,5%.
4. I RCEP-aftaleregionen er Kina i høj grad afhængig af japanske produkter
I 2020 rangerede Japan, Sydkorea, Thailand de tre bedste lande i Kinas import af vigtige autodele og tilbehør fra RCEP-regionen, med hovedimporten af transmissioner og dele, motorer og karosserier til 1~3L slagvolumenskøretøjer og en høj afhængighed af japanske produkter.I RCEP-aftaleregionen, fra importværdien, importeres 79% af transmissionen og automatgear til små biler fra Japan, 99% af bilmotoren fra Japan, 85% af kroppen fra Japan.
Udvikling af dele er tæt forbundet med hele køretøjsmarkedet
1. Reservedele og komponenter virksomheder bør gå foran hele bilen
Fra det politiske system, den indenlandske bilindustrien politik primært omkring køretøjet til at udvikle, dele og komponenter virksomheder kun spiller en "støttende rolle";fra eksport synspunkt, det uafhængige mærke bilhjul, glas og gummidæk på det internationale marked til at indtage en plads, mens den høje værditilvækst, høj rentabilitet af de centrale komponenter udvikling halter bagefter.Som en grundlæggende industri, auto dele involverer en bred vifte af industrielle kæde er lang, ingen industri endogen drift og samarbejde udvikling, er det vanskeligt at gøre et gennembrud i kerneteknologi.Det er værd at reflektere over, at mainframe-fabrikken i fortiden blot eksisterede for at forfølge den ensidige forståelse af markedsdividenden, og upstream-leverandører opretholder kun et simpelt udbuds- og efterspørgselsforhold, spillede ikke en rolle i at drive front-end-industrien kæde.
Fra reservedelsindustriens globale layout har de store OEM'er som kernestråling rundt om i verden dannet tre store industrikædeklynger: USA som kernen, ved aftalen mellem USA og Mexico om at opretholde den nordamerikanske industrikædeklynge ;Tyskland, Frankrig som kernen, den europæiske industrikædeklynge af stråling i Central- og Østeuropa;Kina, Japan, Sydkorea som kernen i den asiatiske industrikædeklynge.For at vinde differentieringsfordel på det internationale marked skal de autonome mærkebilvirksomheder gøre god brug af industrikædeklyngeeffekten, være opmærksom på synergien i opstrømsforsyningskæden, øge frontend-design, forskning og udvikling og integration indsats, og tilskynde stærke uafhængige dele virksomheder til at gå til søs sammen, selv før hele bilen.
2. Autonome hovedleverandører indvarsler en periode med udviklingsmuligheder
Epidemien har kortsigtet og langsigtet indvirkning på den globale forsyning af bildele, hvilket vil gavne indenlandske hovedvirksomheder med global produktionskapacitet.På kort sigt trækker epidemien gentagne gange produktionen af oversøiske leverandører ned, mens indenlandske virksomheder er de første til at genoptage arbejde og produktion, og nogle ordrer, der ikke kan leveres i tide, kan blive tvunget til at skifte leverandør, hvilket giver en vinduesperiode for indenlandske reservedelsvirksomheder for at udvide deres oversøiske forretning.I det lange løb, for at reducere risikoen for oversøiske forsyningsnedskæringer, vil flere OEM'er være uafhængige leverandører i det understøttende system, indenlandske kernedele importsubstitutionsprocessen forventes at accelerere.Bilindustrien både cyklus og vækst af de dobbelte egenskaber, i sammenhæng med begrænset markedsvækst, kan industriens strukturelle muligheder forventes.
3. "Ny fire" vil omforme mønsteret i bilindustriens kæde
På nuværende tidspunkt har fire makrofaktorer, herunder politisk vejledning, økonomisk grundlag, social motivation og teknologisk drivkraft, fremskyndet avlen og fremmet de "nye fire" i bilindustriens kæde - magtdiversificering, netværksforbindelse, intelligens og deling.Værtsproducenter vil producere tilpassede modeller i henhold til forskellige mobilrejsebehov;platformsbaseret produktion vil hurtigt gentage køretøjets udseende og interiør;og fleksibel produktion vil hjælpe med at maksimere produktionslinjens effektivitet.Elektrificeringsteknologiens modenhed, 5G-industriens integration og den gradvise realisering af meget intelligente delt kørselsscenarier vil dybt omforme mønstret for den fremtidige bilindustrikæde.De tre elektriske systemer (batteri, motor og elektrisk styring) drevet af fremkomsten af elektrificering vil erstatte den traditionelle forbrændingsmotor og blive den absolutte kerne;den vigtigste efterretningsleverandør – bilchip, ADAS og AI-understøttelse vil blive det nye stridspunkt;som en vigtig komponent i netværksforbindelsen, C-V2X, højpræcisionskort, autonom kørselsteknologi og politiksynergi Der mangler fire store drivende faktorer.
Eftermarkedspotentiale giver udviklingsmuligheder for delevirksomheder
Ifølge OICA (World Organisation of Automobile) vil det globale bilejerskab være 1,491 milliarder i 2020. Voksende ejerskab giver en stærk forretningskanal til automotive eftermarkedet, hvilket betyder, at der vil være mere efterspørgsel efter eftersalgsservice og reparation i fremtiden. og kinesiske reservedelsvirksomheder er nødt til at gribe denne mulighed hårdt.
I USA var der for eksempel ved udgangen af 2019 omkring 280 millioner køretøjer i USA;det samlede køretøjs kilometertal i USA i 2019 var 3,27 billioner miles (ca. 5,26 billioner kilometer), med en gennemsnitlig køretøjsalder på 11,8 år.Væksten i kørte kilometer og stigningen i den gennemsnitlige alder af køretøjer driver væksten i eftermarkedsdele og udgifter til reparation og vedligeholdelse.Ifølge American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) anslås det amerikanske automotive eftermarked at nå op på 308 milliarder dollars i 2019. Den øgede markedsefterspørgsel vil drage størst fordel af virksomheder, der fokuserer på automotive eftermarkedstjenester, herunder reservedelsforhandlere, reparations- og vedligeholdelsesserviceudbydere, brugtbilsforhandlere mv., hvilket er godt for Kinas reservedeleeksport.
Ligeledes har det europæiske eftermarked et stort potentiale.Ifølge data fra European Automobile Manufacturers Association (ACEA) er gennemsnitsalderen for europæiske køretøjer 10,5 år.Den nuværende markedsandel for det tyske OEM-system er stort set den samme som for uafhængige tredjepartskanaler.På markedet for reparation og udskiftning af dæk, vedligeholdelse, skønhed og sliddele udgør det uafhængige kanalsystem mindst 50 % af markedet;mens i de to forretninger, mekanisk og elektrisk reparation og pladesprøjtning, fylder OEM-systemet mere end halvdelen af markedet.På nuværende tidspunkt er den tyske import af autodele hovedsagelig fra Den Tjekkiske Republik, Polen og andre central- og østeuropæiske OEM-leverandører, import fra Kina til de vigtigste produkter såsom dæk, bremsefriktionsklodser.I fremtiden kan kinesiske reservedelsvirksomheder øge udvidelsen af det europæiske marked.
Bilindustrien oplever et århundredes udvikling af den største vinduesperiode, efterhånden som industriens kæde opstrøms og nedstrøms autodeleindustrien flyttede med sig, i integrationen, omstruktureringen, den dynamiske konkurrenceproces, behovet for at gribe muligheden for at styrke sig selv og råde bod på manglerne.Holde sig til den uafhængige udvikling, tage vejen til internationalisering, er det uundgåelige valg af Kinas bilindustrien kæde opgradering.
Indlægstid: 25. nov. 2022